化學原料藥發展現狀

目前我國是全球主要的原料藥生產國與出口國之一，原料藥出口規模接近全球原料藥市場份額的20%左右，產品類型主要以大宗原料藥為主，如維生素C、青黴素鉀鹽、撲熱息痛和阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。隨著國際化學制藥的重點逐漸轉移到發展中國家，中國醫藥行業原料藥市場近年來一直保持著快速增長的趨勢。

據國家統計局數據顯示，2019年，我國醫藥行業化學藥品原藥產量達到276.9萬噸，同比增長20.2%，增長率為近年來最大值；2020年，我國化學藥原藥產量達到273.4萬噸，同比增長2.7%。

近年來，人民幣升值、出口退稅率變化、糧食、化工原料等原材料價格上漲、新《勞動合同法》實施導致人員成本上升等因素，推高了企業生產成本，給醫藥行業化工原料藥生產經營帶來了巨大壓力，化工原料藥行業主要是出口，競爭激烈；與此同時，2008年正式實施的《制藥行業水污染物排放標準》大幅度提高排汙標準，制藥企業環境保護成本上升，部分企業被關閉或整改。

在此背景下，醫藥行業原料藥門檻和集中度提高，行業優勢企業進一步發展。整體來看，基於國內外醫療、畜牧業等行業對化工原料藥需求持續增長，在可預見的未來，我國化工原料藥銷售將保持快速穩定增長。

化學原料藥市場規模

1.全球化學原料藥市場規模

從全球原料藥行業市場規模的增長變化來看，整體呈逐年增長趨勢。2020年，全球原料藥行業規模達到1757億美元。預計到2023年，全球原料藥市場規模將上升到更高規模。

2.中國化學原料藥市場規模

隨著化學藥原料藥產銷量和價格的下降，我國醫藥行業化學原料藥製造業主營業務收入總體趨於下降。根據中國醫藥企業管理協會發佈的《2019年中國醫藥產業經濟運行報告》，2019年中國化學原料藥主營業務收入為3803.7億元，同比增長5%。

3.化學原料藥競爭格局

近年來，隨著醫療政策的變化和環境壓力，市場被迫，工業利潤逐漸集中到領先企業。首先，由於制藥政策的變化，第二，環境風暴加劇了行業的重組。2019年，中國29家上市企業實現了化工原料藥行業的盈利。

其中，ST冠福以159.36億元的營業收入佔據榜首，同比增長11.5%。另一家收入超過100億元的公司是海正制藥，營業收入同比增長8.69%。

不可否認，中國醫藥行業原料藥仍存在大品種產能過剩、小品種壟斷價格上漲競爭混亂的問題。近年來，國家大力推進供給側結構性改革，主要依靠監管和指導，鼓勵原料藥企業轉型升級，加強原料藥市場標準，打擊非法價格上漲和惡意控制銷售行為。

一方面，通過合理提高環境保護標準，引導龍頭企業提高技術水準，提高競爭力，促使高污染企業退出市場，降低原料藥市場的低價競爭對手；另一方面，發佈《藥品和原料藥運營商價格短缺指南》，對惡意操縱原料藥價格的行為進行處罰。生產能力的整合、過程的改進和合理利潤的維護將為中國原料藥行業的可持續健康發展奠定更堅實的基礎。

除了以上所說之外，醫藥行業原料藥還需通過以下路徑打開特色成長空間：

第一條路徑是通過豐富產品管道來提高市場競爭力：對於原料藥品供應商來說，通過研發不斷豐富自己的產品管線，可以在一定程度上提高市場競爭力。以美諾華為例，公司圍繞降血壓、降血糖、抗感染等領域進行佈局，產品管線不斷豐富，在慢性病領域形成組合拳，市場競爭力顯著提升。

第二條路徑，下游“原料藥+製劑”一體化和製劑權益分為：在中國醫療保險成本控制的環境下，中國仿製藥價格承壓，原料藥+製劑一體化可以大大降低成本。目前，它是原料藥和仿製藥企業的重點佈局方向。此外，原料藥企業還可以參與下游製劑的銷售。

第三條路徑，擴展到專利原料藥（CDMO）領域：目前，中國CDMO正處於一個快速發展的階段。我們認為，原料藥企業的增長空間將進一步打開，這些企業將能夠向CMO/CDMO擴展。

我是優易化-Ema，曾服務過理邦儀器、Amway安利、如新等國際知名品牌，擁用7年外貿推廣經驗，為企業提供品牌出海與業務增長方案，以上是我對醫藥行業化學原料藥市場規模與發展前景分析，希望對您或者您的企業在品牌出海以及海外品牌建設方面，能起到一定的幫助。